Método de aceleração comercial com IA · Etapa 2 · Implantar
Checklist de implantação
As três reuniões e a configuração, item por item. Marque conforme avança — assim nada sai faltando entre o kick-off e o time operando.
3 reuniões1 configuraçãoChecklist marcável
0/0itens concluídos no total
COMO USAR
As três reuniões e a configuração
Esta é a reunião mais importante do setup: o que não for levantado na reunião 1 vira reunião 2 incompleta. Marque cada item conforme avança — os dados ficam só no seu navegador enquanto a página está aberta.
Momento
O que acontece
Reunião 1 · Kick-off
Levantar o que falta, pedir acessos e a API oficial, nomear responsáveis. Sem demonstração.
Configuração
A Aura cria estrutura, cadência e agente. Você revisa, conecta os canais e liga as integrações.
Reunião 2 · A operação no ar
Apresenta a plataforma com tudo funcionando, testa ao vivo com o cliente e ajusta na hora.
Reunião 3 · Treinamento e rotinas
Cada papel no fluxo dele, playbook entregue, rotinas instaladas. O time começa a operar.
REUNIÃO 1 0/0
Kick-off
Levantar tudo que falta para configurar e para escrever o playbook, pedir os acessos e nomear responsáveis. Sem demonstração da plataforma.
Quem precisa estar na salase faltar um destes, remarque
Alinhamentostudo com nome e prazo
Perguntas do diagnóstico comercialbanco de perguntas, os quatro blocos
Os canais do agente
O agente de WhatsApp exige a API oficial. Peça a conexão nesta reunião, com responsável e prazo. Se o número atual é usado por todo o time no celular, proponha migração faseada — sem a API não existe agente de WhatsApp.
Materiais para solicitarpeça tudo de uma vez
O que perguntar para o playbook
O diagnóstico da etapa 1 levantou o que era preciso para vender. Isto é o que falta para escrever o playbook, e é a única chance de perguntar antes de precisar dele.
Oferta e política comercialvira a seção mais consultada do playbook
Posicionamento e concorrênciao vendedor precisa saber o que responder
Volume, origens e sazonalidadedefine como cada lead é tratado
Rotina e responsabilidadesé a primeira dúvida de quem entra no time
Metas e comissionamentosem isso o indicador não tem consequência
Glossário do funilé onde nasce metade do registro errado
CONFIGURAÇÃO 0/0
Entre a reunião 1 e a 2
A Aura cria, você revisa e conecta. Quando o cliente voltar a te ver, já está tudo montado.
Estruturaa Aura cria, você confere
Agente de IAa Aura cria, você confere
Comunicação
Vendas e leads
Marketing dentro do CRM
Campanha de ativaçãomonte junto com o resto
Time e acessos
Avançadoconforme o plano, avalie deixar para depois
REUNIÃO 2 0/0
A operação no ar
Apresenta a plataforma com tudo funcionando, testa ao vivo com o cliente e ajusta na hora.
Testar as integrações, uma a uma
A jornada com o agente
Aprovar a campanhao disparo sai no nome da empresa dele
Saída da reunião
REUNIÃO 3 0/0
Treinamento e rotinas
A última reunião do setup. Cada pessoa aprende só o que executa, recebe o playbook, e as rotinas ficam instaladas.
Papel
O que essa pessoa precisa saber fazer
Pré-vendedor
Priorizar pela pipeline com filtro, assumir a conversa que o agente passar, registrar, seguir a cadência, marcar motivo de perda, ver os próprios números
Vendedor
Ler o contexto que veio do agente e do pré-vendedor, conduzir a reunião com a extensão ligada, mover etapa, registrar dor e proposta, acompanhar a própria previsão de fechamento
Gestor
Ler indicadores, rodar o app Análise Comercial sobre as conversas do time, conduzir as rotinas, dar feedback com dado na mão, ajustar cadência
Atendimento e CS
Operar o inbox, assumir do agente sem perder contexto, funil de pós-venda, registrar renovação e churn
Sem isso a operação morre em duas semanas
Não termine o setup sem as cinco rotinas instaladas com dia, horário e responsável: daily, evolutiva semanal, carrapato e roleplay, e 1:1.
Saída da reunião 3checklist de encerramento do setup